哔哩哔哩回港上市开启招股，富途作为独一上书互联网券商助力IPO--财富资讯_海南公司注册

发布时间：2021-06-07 热度：

　　3月18日，即将赴港二次上市的哔哩哔哩正式开始招股，并估量将在2021年3月29日挂牌上市，股份代号为9626。18日至23日的招股期间，哔哩哔哩将刊行2500万股，包罗香港果真发售的750,000股及国际发售的24,250,000股，别离占全球发售股份总数的3%及97%。

　　招股价上限为988港元，以上限价计较，哔哩哔哩集资额最多247亿港元。联席保荐人包罗摩根士丹利、摩根大通和瑞银等顶尖投资机构。富途作为上书承销商之一，将与上述顶尖投行一齐助力哔哩哔哩IPO。　

　　值得留意的是，在哔哩哔哩的控股阵营中，浩瀚大佬级股东的身影频现。按照招股书显示，董事会主席兼CEO陈睿持股14.2%，为公司最大股东;第二大股东腾讯控股持股12.4%;总裁徐逸持股8%，为公司第三大股东;淘宝中国控股有限公司为第四大股东，持股6.7%。

　　一连火爆的互联网短视频赛道摩肩接踵，而哔哩哔哩一路疾走在破圈的路上。早在赴美上市之前，哔哩哔哩常被外界寄予“中国YouTube“的厚望。作为视频网站中的独角兽，哔哩哔哩身世为以动画、漫画和游戏为焦点的内容社区，历经十余年，海南省民企服务中心，逐渐成长为全方位的网络娱乐平台，包围了PUGC(专业用户出产)视频、直播、短视频、动漫原创等多个次生文化版块。

　　连年来陪伴这贸易化落地历程的加快，“B站”的称谓也逐渐挣脱二次元的小众标签，拥有了复杂且快速增长的用户基本。20Q4，哔哩哔哩月活用户到达2.02亿人，同比增长55%。

(来历：招股说明书)

　　同时，移动端月活用户于2019年至2020年间增长49%，为2020年中国前十大视频移动端应用中移动端月活用户增长幅度最高，高于其余九大视频移动端应用在同期的平均增长率(11.9%)。

　　在中国泛视频市场上，Z+世代已成为最重要的消费支柱。据招股书数据，2019年占泛视频市场市场局限的64.8%，人均产值从2016年的人民币516元增加至2019年的人民币1280元，再到2025年的人民币3042元。2020年Z+世代到达4.52亿人，个中74.3%寓目各类形式的视频内容，预期到2025年此渗透率将进一步晋升到99.1%。

　　按照艾瑞咨询陈诉，在2020年，35岁及以下的用户占哔哩哔哩月活用户的比例高出86%，海南公司注册，位居中国前十大视频移动端应用中排名第一，海口三亚公司注册，Z+(85-09年生人)世代用户实实在在地组成了哔哩哔哩消费群体的焦点。

(来历：招股说明书)

　　在财政营收方面，哔哩哔哩实现了多元的变现模式，主要从移动游戏、增值处事、告白、电商及其他方面带来收入。2018年至2020年，公司净营业额别离为人民币41.29亿元、67.78亿元及119.99亿元，复合年增长率为70.5%;同期毛利率别离为20.7%、17.6%及23.7%。尽量哔哩哔哩尚未实现盈利，2018年至2020年发生净吃亏人民币5.65亿元、13.04亿元及30.54亿元，但泛视频市场的向阳态势仍让公共对哔哩哔哩的上实成长抱有不小的等候。

(来历：招股说明书)

　　在浩瀚中国新经济企业的上市路途上，富途一直是精彩而志同道合的伴随者。作为本次哔哩哔哩上书承销商之一，富途在已往的2020年频频为在港上市企业得到超百亿的认购后果。截至今朝，富途的港股百亿认购俱乐部已拥有包罗农民山泉、医渡科技、京东康健、沛嘉医疗在内的19家知名企业。

　　个中，农民山泉在富途的认购金额高达351亿港币，认购人数11.6万，这是港股有史以来第一次，单一新股在单一渠道认购人数高出10万人。而此前同在港股上市的阿里巴巴和小米，全球总认购人数别离是20多万人和11万人。富途作为这一记载的创造者，用实力彰显了富途在港股的行业龙头职位。

　　富途在美股的后果也绝不逊色。近三年来，64%赴美上市的新经济企业都选择了富途提供的处事，个中市值100亿美元以上企业，富途的相助包围率达92.86%。就刚已往的2020年来说，富途参加了一半以上中国新经济企业的美股IPO，个中包罗雾芯科技、贝壳、小鹏汽车、陆金所、逸仙电商、名创优品、一起教诲等知名企业。出格是作为小鹏汽车的IPO承销商，富途的认购金额到达了22.1亿美元，甚至高出了小鹏汽车14.96亿美元的募资额。

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