再融资近100亿美元 美团欲加码无人车等前沿技能--民企_海南公司注册

发布时间：2021-05-30 热度：

　　4月20日，美团通告，公司拟通过刊行可转债和配售股份的方法，募资约100亿美元（折合约776亿港元），加码包罗无人车、无人机配送等前沿技能规模的研发等。美团大股东腾讯将参加认购相关股份。

　　当日，美团的股价低开高走，最终收涨1.52%，报293.6港元，获南向资金净买入约21.02亿港元。

　　募资局限高出IPO

　　据美团通告，公司将刊行本金总额近30亿美元的可换股债券，包罗14.836亿美元2027年到期的零息可转债、15亿美元2028年到期的零息可转债。上述两项可转债的换股价均为每股431.24港元，较4月19日美团的收盘价溢价约49.1%，估量筹资净额约29.715亿美元。

　　同时，美团拟以先旧后新的方法配售共计1.98亿股，相当于公司现有已刊行股本的约3.2%。配售价值为每股273.8港元，较4月19日美团的收盘价折让约5.3%。

　　腾讯将按上述配售价值，认购美团增发的1135.26万股股份，认购股份总市值约为33亿港元。停止4月20日，腾讯在美团的持股比例约为17.7%。配售及腾讯认购完成后（可转债换股前），海南公司注册，腾讯持股比例将降至17.3%。

　　据悉，美团此次配售局限将刷新港股上市公司记载。通告显示，海口三亚公司注册，扣除有关开支后，美团配售股份估量募资净额约70亿美元。若加上可转债，美团此次再融资募资总额近100亿美元，大幅高出公司2018年IPO时召募的42亿美元。

　　美团在通告中称，拟将2027年可转债、2028年可转债及配售事项的所得金钱净额用于科技创新，包罗无人车、无人机配送等前沿技能规模的研发以及一般企业用途。

　　为用户缔造更好体验

　　美团CEO王兴曾在财报电话会上暗示，糊口处事规模尚有庞大的潜力去提高效率，低落本钱。美团有必然的业务局限，对用户的需求也有更深入的相识，所以可以通过前沿科技的摸索，让处事运行得更高效、更好，为用户缔造更好的体验。

　　在发布再融资打算的前一日，美团新一代自研无人配送车在上海顺义正式落地运营。据悉，这是美团推出的新一代L4级别自动驾驶本领的车型。该车的宣布符号着美团无人配送自研产物开始拥有尺度化量产本领。

　　同时，美团估量将来3年，将在上海顺义、亦庄以及深圳等多地域和都市落地，实现外卖、买菜、闪购等业务场景的无人配送处事。

　　野村在研报中提到，美团筹集的100亿美元资金将使公司手头的现金高于拼多多和京东，海南公司注册，届时美团将拥有180亿美元的净现金。

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