库客音乐赴美IPO 老虎证券（美国）首次接受牵头行--财富资讯_海南财税代理

发布时间：2021-05-24 热度：

　　12月18日，库客音乐果真赴美招股书，老虎证券(美国)以牵头行身份位列个中。整体来看，这是老虎证券12月以来参加的第五宗中概美股IPO，也是老虎证券跨入投行规模三年来首次接受美股IPO牵头行，新兴科技投行的承销实力越来越受到中概股的承认。

　　招股书显示，库客音乐是中国领先的古典音乐授权、订阅和教诲处事提供商。按照Frost & Sullivan的数据，凭借富厚多样的内容，库客音乐是2019年中国最大的古典音乐授权处事提供商和第二大古典音乐在线订阅处事提供商，收入占市场份额别离为46.6%和13.8%。另外，按照Frost & Sullivan,公司在智能钢琴批发收入排名第一,拥有20.4%的市场份额，也是中国少数几家有履历和局限组织大型古典音乐现场勾当的公司之一。

　　“跟着移动互联网的成长，用户可通过线上措施搜索并获取原本难以获取的古典音乐，古典音乐可得性的大大加强有助于其提高普及率，进而促进对古典音乐资源的需求。除了传统的订阅、版权等用度，我们也看到不少玩家已率先摸索创新玩法，好比将音乐教诲和互联网举办团结，通过整合线上线下资源，扩大业务国界。这城市带给企业更多增长时机。”老虎证券投行认真人暗示。

　　此次，老虎证券(美国)接受库客音乐的牵头行。据悉，牵头行，又称主承销商，是指IPO承销团的牵头组织者，一般认真协调上市申请文件筹备、主导上市审核措施及与美国证监会的协调相同、协调投行和中介机构之间的事情布置、推介和订价等，是主导整个IPO刊行事情的要害券商。由于对IPO刊行极其重要，企业在礼聘牵头行会较为审慎，对投行的声誉、整体实力、专业业务技术和承销履历会有综合考量。老虎证券此次成为库客音乐的牵头行意味着这家新兴科技投行焦点本领正在不绝增强，领先业内其他互联网券商。

　　“可以把牵头行领略为项目司理，比一般承销商参与水平更深入，需要对IPO项目有个整体的把控和更深的相识，检验的不只仅是投行的笼络和相同本领，尚有综合协调、商量、阐明研究等本领，缺一不行。”上述认真人暗示，海南省民企服务中心，和库客音乐相助的契机源于老虎证券在美国牌照齐全，再加上公司前期对中概股赴美IPO规模的深度包围，富厚的一手履历让其成为中国新经济公司出海的标配投行。

　　拉长镜头，这是老虎证券本年第16其中概股美股承销。承销数量继承领跑中资投行。踏足投行3年以来，老虎证券已前后参加包罗声网、金山云、网易有道、拼多多、哔哩哔哩、小鹏汽车、抱负汽车、贝壳等在内的67其中概美股IPO，同时也是2019年以来承销最多中概股赴美上市的投行。

　　这样的市场包围率放在3年前或不可思议。这家年青的科技投行以一种极其迅猛的姿态快速生长并必然水平上拓展了尤其在中概股规模的投行处事界线。身世新经济的老虎证券在2019年本身也乐成登岸纳斯达克，这段赴美上市之路让其更能分明新经济企业赴美上市所会遇到的痛点及需求，进而促其跳出传统投行思维，将处事向IPO前后延伸，除提供大量增量订单外还可推出定制化处事，以契合刊行人恒久成长偏向。

　　做刊行人身边的恒久伴随者是老虎证券投行业务的定位。为了更好践行这一方针，老虎证券不绝下沉投行业务，本年以来不只在取得投研牌照后开始宣布包罗特斯拉、蔚来、小鹏汽车等新经济公司研报，还已参加到更多上市环节，从阐明师集会会议、试水集会会议、路演到订价等，海南公司注册，专业度迅速晋升。

　　跟着一个个公司的顺利上市，海南代理记账，老虎证券投行口碑一连获得承认并在新经济行业口耳相传，老虎也已从创建时的纯美港股零售经纪券商转酿成一个2C和2B并重共行的综合型券商。还能看到的是，投行业务已和经纪业务起到精采互动和彼此赋能。投行业务深度的下拓带给C端用户更多美股打新项目以及更多获配份额，好比近期在承销一起教诲科技和完美日记母公司逸仙电商时，老虎份额均位列互联网券商第一，老虎用户中签率和中签股数双高，打新参加体验感更佳。而这也将辅佐老虎证券一连吸引更多用户，提高用户粘性，反之进一步扩大老虎证券IPO认购订单局限，有助其在争取项目和份额时更有话语权。

　　形成螺旋型的业务模式，进入自我增长的正向轮回，老虎证券计谋效益正表此刻业务数据上。据悉，三季度，老虎证券包围市场近八成中概赴美上市项目，也是独一同时承销小鹏汽车和抱负汽车的投行。与此同时，季度内老虎证券入金客户净增4.7万到达21.5万，新增入金客户是去年同期的7倍，均创下史上最快季度增速。

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