库客音乐赴美上市首日盘中涨超50% 老虎证券任牵头行孝敬1.2亿美元订单--财富资讯_海南财税代理

发布时间：2021-05-08 热度：

老虎证券CEO巫天华与库客音乐CEO、董事长余赫等合影

　　2021开年，老虎证券投行拿下了其作为牵头行的第一其中概股IPO票据。

　　上海时间1月12日晚，海内知名的古典音乐授权、订阅和教诲处事提供商库客音乐乐成登岸美股。刊行价10美元/股，上市首日开盘后一路走高，盘中最大涨幅超50%。此次作为库客音乐上市的牵头行，老虎证券向其孝敬1.2亿美元订单，认购人数到达1.3万，符号着其在投行规模的实力进一步获得承认。

　　牵头行是一个IPO项目标组织者和布置者，主导项目上市历程，对投行的笼络本领、投资者包围、投研本领、影响力等方面有较高要求。谈及老虎证券为何能以牵头行脚色参加库客音乐上市，老虎证券投行相关认真人暗示最大原因照旧过往取得的后果。由于老虎证券在2019年和2020年一连连任承销最多中概股赴美上市的投行，在海内创投圈已成立遍及知名度和美誉度，已成为更多刊行人的首选相助方。

　　“牵头行相当于一个队长，话语权变大的背后是责任范畴的扩大。好比，牵头行需要对项目举办可行性评估和节拍的整体把控。此次项目标顺利推进也印证了老虎证券投行优秀的协和谐打点本领。”上述认真人暗示。更重要的是，作为牵头行，不只要熟悉刊行上市各个环节，更要相识投资者存眷点以及刊行人地址规模的成长空间和竞争环境，对市场有足够的预判息争读，海南省民企服务中心，有代价掘客本领。牵头行需要凭借本身对市场“水温”的相识，辅佐公司提炼投资代价亮点，并把这种亮点以最高效的方法转达给市场，让投资者能更快速、全面地领略公司业务。

　　据Frost&Sullivan数据显示，库客音乐是2019年中国最大的古典音乐授权处事提供商和第二大在线古典音乐订阅处事提供商。停止2019年12月31日，海南公司注册，其已建成中国最大的古典音乐内容库，包括约180万首音乐曲目。

　　“库客是中国领先的古典音乐处事提供商，业务内容还包罗在线音乐教诲等。通过与公司的深度交换和调研，我们辅佐其梳理了公司业务的优势和定位，路演中反馈较好。”上述认真人说到，由于老虎和库客音乐同为新经济公司，海南省民企服务中心，老虎能深度洞悉刊行人需求并从恒久成长角度出发，再加上美国内地投行牌照加持，老虎证券能为刊行人提供更机动的赴美上市处事。此次，从质料筹备、文件签署到试水集会会议、路演、订价等，老虎证券投行伴随刊行人并揭示出极高专业性。

　　“我们但愿可以或许做新经济公司的恒久伴随者，成为市场和刊行人之间的桥梁，辅佐公司走得更顺、更稳。这次牵头行对老虎投行业务自身也是一次里程碑。进入2021年，我们会继承做深业务，不绝晋升专业本领。”老虎证券投行相关认真人称。据悉，2020年，共有34家中概股美股上市，老虎证券参加26家，个中承销14家，从承销数量上来看，继承位列中概股承销第一位置。假如把视角拉远来看，老虎证券自2017年底踏足投行业务以来，已参加近70其中概股IPO项目，数量遥遥领先其它互联网券商。

　　从订单来看，老虎证券此次向库客音乐孝敬1.2亿美元订单，认购人数到达1.3万，再次揭示出其线上线下协同的强大认购本领。这背后除了老虎证券全球机构包围网外，老虎证券在零售侧是华人地域美港股互联网券商中以最快速度拿下百万客户的券商，意味着老虎证券拥有大量优质客户及价值不敏感订单，可协助公司增进订价信心并促进公司后市畅通性。

　　从公司层面来看，投行专业壁垒的不绝增厚也正在让老虎证券形成“飞轮效应”：更多IPO项目标参加让老虎证券有本领向零售和机构投资者提供更多打新时机，提高C端业务粘性并吸引更多潜在流量。而经纪业务的拓展也可反哺B端业务，提高老虎证券IPO认购订单局限，进一步扩大老虎投行获取项目标优势。此前，花旗投研陈诉中也指出，老虎证券可以或许从热门美国IPO中得到独家配售的本领将是其零售和机构经纪业务增长的要害驱动力。

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